输配电设备产业市场发展趋势

　　一、输配电设备产业市场发展基本情况

　　（一）、市场发展现状分析

　　变压器是电力工业中非常重要的组成部分，在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着至关重要的作用，也是电工行业的主要组成部分之一，在国民经济中占有非常重要的地位。鉴于我国输配电行业的整体的发展势头，我国变压器行业也是风生水起，"中国700亿元的变压器市场容量是吸引众多资本进入的根本因素，实际上这么大的量已经使这个市场看上去十分炫目。"一位变压器行业的资深专家告诉笔者。·2010-2015年中国智能电网产业投资分析及前景预测报告。

　　变压器是电网配电的重要设备，主要包括运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器两部分。目前，变压器产品按电压分为高端变压器、220～500千伏变压器、110～200千伏变压器以及小于110千伏的变压器。

　　可以说，变压器行业的发展与电力建设息息相关，中国目前正处于电力建设的高峰期。从国内新增装机容量的角度分析，可以发现，2001年是电力新增装机容量的一个低潮期，2003年开始进入复苏期，2004年电力建设呈现井喷局面，经国家批准建设的电站装机容量为6000万千瓦，但实际开工建设达1.5亿千瓦，为国家计划的2.5倍。为此，国务院于2004年12月下发了32号文件，即《国务院批转发展改革委关于坚决制止电站项目无序建设意见的紧急通知》，对电站建设进行宏观调控。

　　尽管国家加强了对电站建设的宏观调控，但从2003年开始的拉闸限电以及中国经济依然高速增长的现实所反映出来的对于电力的需求预期，将使未来几年的电力新增装机容量继续保持高速增长的态势。专家预计，2007年后增长速度逐渐减慢，但是不会出现2001年市场需求极度萎缩的状况。可以说，未来几年中国电力建设将仍然呈现较快的发展势头。电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长，而目前发电设备与输变电设备的构成比例大约为1∶12（前两年约1∶8～1:9）。据此比例估算，国内变压器市场容量接近700亿元。

　　目前，在世界范围内变压器行业已形成几个集团：乌克兰扎布罗什变压器厂，年生产能力1亿千伏安；俄罗斯陶里亚蒂变压器厂，年生产能力4000万千伏安；ABB公司共有29家变压器厂，年生产能力0.8亿～1亿千伏安；日本各厂（三菱、东芝、日立、富士）加在一起，年生产能力6500万千伏安。总的来说，在世界范围内变压器的供给是远远大于需求的。外资公司看到中国有如此巨大的变压器市场，同时鉴于今后中国重大工程的招投标都要求有合作生产和国产化比例的控制性条款，且中国有优惠的税收政策，又拥有廉价而又熟练的员工，因此，他们在上世纪90年代初开始纷纷来中国寻找"淘金"的机会。

　　最新数据表明，2007年以来，国内高低压输配电及控制设备整体销售收入同比增长约30%，全年行业收入增长在25%以上，变压器、高压开关等电网主设备继续保持旺销势头。其中高压、超高压和特高压产品在电网投资中收益最大，并且行业技术、资金壁垒较高，因此，市场竞争不是特别激烈。但中低压产品由于门槛不高，致使竞争日益激烈，导致盈利前景并不乐观。

　　目前，电力设备成本普遍加大，特别是低电压等级的输配电设备，材料占成本的比例较大，给企业带来很大压力，2007年以来，这种状况仍未改变。电力设备尤其是低电压等级的输配电设备盈利能力受很大影响，如果不能把来自材料的成本压力转嫁到下游企业，未来一个时期仍将面临增收不利的尴尬局面。可喜的是，自2006年以来，变压器、开关、电容器和电力电子元件等行业的亏损面均呈现逐步缩小的趋势。2008年输配电行业仍维持较高的行业景气度，并且由于雪灾、地震等自然灾害的影响，增加的电网投资额度以及原有"十一五"两网投资规划，都足以支持国内高低压输配电产业景气度维持到2010年之后。

　　（二）、市场特点分析

　　随着我国经济持续健康高速发展，电力需求和投入持续快速增长，我国输配电行业市场前景依然看好。电力的发展为整个输配电设备行业的发展注入了强大的动力，目前中国输配电设备年采购量占世界的32%，已经成为世界同行的最有价值的目标市场。

　　在输变电设备制造业，以ABB、西门子等为代表的跨国公司几乎无一例外地将中国市场作为他们全球化战略的最重要的部分，全力争夺中国这块电力设备大蛋糕。近年来，我国的成套高低压配电设备市场需求量逐年增大，极大地刺激了本行业的发展。我国的成套高低压设备生产厂家大量增加，产品的翻新速度加快，品种增多；而且产品的标准也在逐步向国际标准靠拢，技术性能有了明显的提高，加工工艺有了明显改进。但是同时，国产高低压输配电设备品种和性能还远远不能满足市场的需求，一方面几类产品之间相互竞争很激烈，另一方面又有一些产品不能生产。特别是在拥有自主知识产权的产品开发方面，以及在产品质量和可靠性方面与国际先进水平相比还存在一定差距。

　　（三）、市场技术发展状况

　　特高压设备要全面实现自主研发、国内生产。目前已经明确的政策是，除部分关键技术可由外方提供支持外，不允许外资及其控股的合资企业参与设备的研制和投标。这样，在高压领域具有明显的技术优势的国有龙头企业将会分享到较多的份额。变压器生产企业特变电工、天威保变和西安变压器厂已经具备了特高压变压器的设计和制造能力，可实现国产化供货目标。结合变压器的研发并考虑电抗器磁路设计等特殊性，三大厂制造1000千伏级固定式并联电抗器不存在难以跨越的障碍。开关设备生产企业沈高、西开和平高电气从上世纪七八十年代开始就陆续引进国外六氟化硫开关和GIS制造技术，已形成500千伏GIS、AIS的批量生产能力。

　　输变电一次设备行业外资企业由于技术先进，竞争优势明显。高电压等级，特别是550KV的高端产品，市场基本由外资企业和国内龙头所瓜分。不过国内龙头的技术实力不断提升，市场占有率逐步上升。

　　随着中国电力的迅速发展，变压器制造业也取得了长足的进步。2006年，变压器制造行业总产值已达到1208.2亿元，变压器制造行业规模以上企业个数为1246家，销售收入总计为1168.99亿元，实现利润62.41亿元。继续保持了较高的发展势头。

　　长期以来，中国变压器市场一直处于低价竞争的局面。1995年之前全国的变压器企业只有100多家，2000年"两网改造"的时候，国内变压器企业是400多家，而到2006年底全行业已经发展到1200多家。竞争日趋白热化，企业竞相压价，中低档变压器生产能力严重过剩。在行业整体高速发展的大环境下，高低压输配电行业龙头由于市场份额大、研发能力强，在市场竞争中优势明显。而且由于国家对设备国产化率的要求，使得来自于外资优势企业的竞争压力减弱，一定程度给国内优势企业让出一部分市场空间，我们认为行业龙头必将受益菲浅。

　　1.750千伏交流输电技术。国家已决定，在西北330千伏电网之上建设750千伏电网，并将官亭--兰州东750千伏输变电工程列为国家示范工程。工程的建设内容包括157公里的750千伏线路和官亭、兰州东2座750千伏变电所，容量分别为150万千伏安。第一批国产化项目，变压器与电抗器已与保定、西安、衡阳三家公司签订了合同。后续工程，如新疆哈密向甘南、青海的750千伏输变电工程己在进行可行性研究。预计到2020年，初步形成覆盖兰州、白银、关中、银川、西宁负荷中心并延伸到新疆哈密的西北750千伏电网的主干网架，初步估算将建成750千伏输电线路3000公里～5500公里、变电容量2000万千伏安左右。

　　2.直流输电工程。以三峡输变电工程、南方电网西电东送为契机，"十五"期间直流输电工程将达到6项，线路总长4800公里、输电容量1236万千瓦。"十一五"期间计划建设的直流输电工程有：三峡右岸至上海练塘直流工程；四川德阳--西北宝鸡直流工程；贵州兴仁-广东惠州直流工程；西北银南至华北天津东的直流输电工程。2011年～2020年，初步规划建设的直流工程将有11条左右，输电容量将在3700万千瓦左右。总之，到2020年，我国直流输电将有22项，其总容量超过6000万千瓦。

　　大规模直流工程的建设，要求设备供应尽可能快地实现自主化和国产化，在已有几条直流引进技术、消化吸收基础上，逐步做到自主咨询研究、自主设计成套、自主制造供应、自主建设调试，并积极做好更高一级电压直流设备制造的前期工作。当前重点要搞好灵宝背靠背示范工程，并在三峡右岸直流工程的建设中要努力做好以我为主，尽可能参与系统设计和设备成套设计，使国产化率达到70％以上。

　　3.串联电容补偿等灵活交流输电技术(FACTS)。串补技术是一种提高输电通道能力的有效技术，可控串补可以抑制低频振荡、防止次同步谐振、控制线路潮流。目前在建的贵广交流、天广一二回、天广三回线3项串补工程，其中中国第一套可控串补在南方电网的天广一二回线路上即将投运。此外，还有二滩输出工程，万县一龙泉双回线，以及神木、托克托、伊敏电厂等在外送上都拟安装串补装置。预计到2010年全国500千伏电网将投产串补容量1000万千伏～1200万千伏。加快串补和可控串补设备的国产化进程，推动这项技术在我国的应用。

　　4.大容量变压器。为适应大负荷中心供电需要，节约变电所占地。我国目前主要在负荷密集的华东、南京电网中己陆续采用100万千伏安设备。初步统计"十五"期间安排投产25组100万千伏安变压器。北京新增变电所也拟采用120万千伏～150万千伏安的变压器。西北电网随着负荷密度的增加，在西安部分330千伏变电所也开始采用36万千伏安变压器。

　　（四）、市场经营状况

　　据"十一五"电力工业初步发展规划，全国将新建330千伏及以上交流线路3.8万千米，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增长7600千米，变电容量3600万千伏安。其中，330千伏交流线路3700千米，变电容量1400万千伏安；550千伏交流线路3.3万千米，变电容量1.6亿千伏安；750千伏交流线路1700千米，变电容量780万千伏安。到2010年，全国330千伏及以上交。直流线路约11.4万千米，变电容量约4.8亿千伏安。大规模超高压输电线路的建设，给超高压输变电设备制造行业提供了一个极好的发展机遇。

　　由于中国电力建设的迅猛发展，带动了中国变压器生产企业的发展，2006年中国生产变压器约7.4亿千伏安，同比增长20%，是世界上最大的变压器生产国，其中的新疆特变的产量约8800万千伏安，已成为世界最大的变压器厂商之一。

　　以跨国公司为代表的外资企业对华战略正在发生深刻变化，己经由从上世纪的试探性进入变为全面的大规模进入。如ABB在华投资的变压器企业有5家，其产品涵盖各个电压等级，形成完整的产品系列。

　　建国以来，我国变压器制造业发展从无到有，变压器制造业得到突飞猛进的发展。具有一定规模的企业近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量约1.4亿kVA、产值近80亿元的盈利制造业。据1998年统计，在变压器总产量13383万kVA中，年产量2000万kVA的企业有1家，年产量1000～2000万kVA的企业有2家，年产量200～600万kVA的企业有11家，年产量100～200万kVA的企业有14家，（即年产量100万kVA以上企业共有28家，合计生产9983万kVA，约占当年变压器总产量的74。6%）；总产量50～100万kVA的企业有22家，(合计生产1321万kVA，约占当年变压器总产量的9。8%）。上述50家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84%。

　　在改革开放形势下，变压器制造业出现了蓬勃发展的局面，新的生产企业不断涌现，生产规模不断扩大。但近几年来，低水平重复建设现象较严重，合资企业逐渐增多，再加上进口产品有增无减，市场竞争十分激烈。目前全行业的生产能力大大超过市场需求，要想在激烈的市场竞争中发展，变压器行业必须在发展新产品方面下大力气，向安全可靠、智能化，低损耗、低噪声、轻重量，大容量方向发展，以满足不同用户的需求。大型变压器向超高压、大容量方向发展。十五期间，主要以发展产品品种为目标，大力开展资产优化组合，满足国内、国外两大市场的需求。

　　我国变压器出口主要是东南亚地区、中东地区和周边国家。在进口变压器产品中，高电压、大容量变压器仍占有较多的比例，国内使用的500kV变压器约2/3的产品为进口产品，国产500kV变压器只占1/3。变压器每年出口产量分别为1483万kVA、774万kVA、526万kVA、1135万kVA，每年出口产值4～6亿元，出口创汇4300～6900万美元。

　　二、输配电设备产业市场发展趋势分析

　　（一）、未来市场发展分析

　　根据国家电网公司"十一五"期间电网规划及2020年远景目标报告，"十一五"期间，国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安，投资9000亿元左右。到2010年，跨区输电能力将达到4000多万千瓦、输送电量1800多亿千瓦时。国家电网公司"十一五"期间平均每年投资1800亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3～1/4，国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到2250亿元，和"十五"相比增幅达到了90%，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。我们咨询专家认为，我国变压器行业主要有两个发展方向：一是向高压、超高压方向发展，尤其是750千伏、1100千伏。二是向节能化、小型化方向发展，前者主要应用在长距离的输变电线路上，后者主要应用在城市输变电线路上。配电变压器市场容量较大，但是由于技术壁垒较低，生产厂家众多，且企业规模小，行业集中度低，市场争夺仍很激烈。但是总体上，配电变压器行业的发展机遇大于困难。中商情报网公司预计到2010年，中国干式变压器的需求量将会达到5000万kVA。

　　我国每年发电装机容量要超过30GW，与之对应的变压器新增容量为发电装机容量的倍数，过去一般认为11倍，现在可达到13倍，甚至还要超过，也就是说，每年变压器的产量要超过400GVA，据中国电器工业协会分析，2007年变压器预计完成600GVA，同比增长9%，近年来我国电网建设和改造资金每年都要超过1000亿元，加上在电站工程中所用的电气设备如厂用电设备、升压站设备、保护和监控设备等一般也要占电站设备投资的16%～20%。

　　（二）、未来市场技术开发方向

　　目前输配电系统面临着一些新的问题，如受到环保制约的程度将越来越大，由于高压、超高压输电线路和变电站可能产生的电磁干扰、噪音、静电感应以及景观协调等问题，新建输电线路和变电站所需建设用地也受到限制等；由于能源分布和经济发展的不平衡，大容量远距离输电仍有比较强的发展势头；电网互联运行的巨大效益，使大电网互联、跨国联网输电的趋势也在发展；在全球范围内正在逐步实行电力系统市场化的改革以及电力用户对电能质量要求越来越高(防闪变、减低谐波)等。

　　这就要求输配电系统具有良好的环境性能、高的可靠性、高的电能质量以及对潮流的灵活控制等，要求输配电设备能够适应未来电力系统的新特点和满足电力系统的新要求。输配电技术的发展趋势大致是:

　　1.高压、超高压交流输电方面为了实现远距离、大容量输电，交流输电的电压等级逐步提高，在20世纪60年代末，交流输电电压已经提高到735kV，765kV和800kV，许多国家建成了345kV，400kV，500kV，750kV，800kV电网。

　　2.高压直流输电技术发展很快，高压直流输电技术的主要优点是:适用于长距离输电；不增加系统的短路容量；便于实现两大电力系统的非同期联网运行和不同频率的电力系统的联网；利用直流系统的功率调制能提高电力系统的阻尼，抑制低频振荡，提高并列运行的交流输电线的输电能力。

　　直流输电线路的造价低于交流输电线路，但其换流站造价却比交流变电站高得多。一般认为架空线路超过600～800km，电缆线路超过40～60km，直流输电较交流输电经济。随着高电压大容量晶闸管及控制保护技术的发展，换流设备造价逐渐降低，直流输电近年来发展较快。

　　从"十一五"到2020年，我国规划新建的高压直流输电工程有十多项。在国外两端直流输电已经是比较成熟的技术，而且，已经研究出多端直流输电技术，现在已有三端直流输电在加拿大运行。还有轻型直流输电也在发展中，国外已在研究与应用轻型直流输电(ABB公司称为HVDCLight，西门子公司称为HVDCPlus)。轻型直流输电系统，它采用GTO，IGBT等可关断的器件组成换流器，省去了换流变压器，整个换流站可以搬迁，可以使中等容量的直流输电工程在较短的输送距离也能与交流输电竞争。此外，可关断的器件组成换流器，由于采用可关断的电力电子器件，可以免除换相失败的问题，对受端系统的容量没有要求，故可用于向孤立小系统(海上石油平台、海岛)的供电，今后还可用于城市配电系统，并用于接入燃料电池、光伏发电(PhotovoltaicPowerGeneration)等分布式电源。

　　目前，国内超高压直流输电工程换流站设备主要是ABB公司和西门子公司提供的，国内西电公司等已经在引进技术，进行国产化工作。现在新建的直流输电线路又比较多，这也就要求加快高压直流输电设备国产化的进程。

　　3.关于柔性交流输电系统技术(FACTS)

　　关于柔性交流输电技术(也称灵活交流输电技术)是基于电力电子技术与现代控制技术对交流输电系统的阻抗、电压、相位实施灵活快速调节的输电技术，能改善交流输电系统的可控性、输送容量和稳定性。

　　柔性交流输电系统技术(FACTS)被称为电力系统控制技术的"第二次硅的革命"的一个产物。电网发展和大型互联电网运行对电力系统潮流及其稳定性控制的需要加上电力电子技术的进步，大大推进了全新的输电技术--柔性交流输电系统技术的发展和应用。

　　4.紧凑型输电技术.紧凑型输电技术，通过减少输电线路的相间距离，改变排列，从而降低线路的电抗，增加容抗，在线路额定电压不变的条件下，提高额定自然功率，这是一种比较经济的提高超高压交流输电能力的输电技术。1999年我国华北建成一条500kV紧凑型试验输电线(昌平--房山)长85km，子导线采用六分裂结构(如6x240mmz)，圆环的直径为750mm，相间采用倒三角排列，相间距离6.7m，导线对地距离10m，走廊宽度16m，自然功率比常规线路提高了1/3，紧凑型输电线路应在线路的适当位置安装并联电抗器，并且电抗器的容量应该是可控的，以便可以根据线路的负载变化使系统的无功潮流达到动态平衡，保证电网的动态稳定性。这种紧凑型输电线路所用的可控电抗器是目前需要自主化生产的关键设备。